データを一括インポートする際のファイルの作成方法と注意事項をご紹介します。
目次
ファイル形式
インポート可能なファイル形式は以下の通りです。
-
Excelファイル
- すべてのセルの書式設定は文字列にしてください
- 2,000行以下にしてください
- 1シート目のみを参照します
- 機種依存文字は含まないようにしてください
-
CSVファイル
- データ形式は「UTF-8」にしてください
- 5,000行以下にしてください
- 値はカンマ区切りにしてください
- 値にカンマ、ダブルクォート、改行を含む場合は必ずダブルクォートで囲み、ダブルクォートは2つ並べてエスケープします
- 機種依存文字は含まないようにしてください
ヘッダ行について
- 1行目には各項目の項目名を記載してください
- SALES GO ISM上の項目との対応付けで利用するため、インポート内容が判別できる項目名にすることを推奨します
- Data Tunesの場合、先頭や末尾に企業・部署・個人などの文字をつけ、インポート先を判別できる項目名にすることを推奨します
データ型と入力ルール
以下はデータ型ごとの入力ルールです。
| データ型 | 入力ルール |
| 数値 | 整数12桁・小数3桁以内 |
| 文字列 | 改行を含まない 255文字以下 |
| 文字列（長） | 改行を含む 2,000文字以下 |
| 選択肢（単一選択） | プルダウンの選択肢より1つ入力 |
| 選択肢（複数選択可） | プルダウンの選択肢より2つ以上入力可 2つ以上の場合「;」半角セミコロンで区切る |
| 日付 | Data Tunesの場合 ：yyyy-mm-dd 案件の場合 ：yyyy/mm/dd |
| 日付／時間 | Data Tunesの場合 ：yyyy-mm-dd hh:mm 案件の場合 ：yyyy/mm/dd hh:mm |
| ユーザ選択 | SALES GO ISM のユーザー名を入力 姓名の間に半角スペースをいれる |
※選択肢は SALES GO ISM に登録されている選択肢のテキストと完全一致している必要があります
「Data Tunes」における注意事項
- 「データソース」はインポートファイル毎に付与する必要があるためデータソースごとにインポートファイルを作成してください
- インポートファイルに直接値を入力しても登録することが出来ません
- 同一企業に複数の個人を一括インポートする場合、企業情報は完全一致している必要があります
- 情報に違いがあると別々の企業が新規作成されます
- デフォルト項目の入力ルールは以下の通りです
| 項目名 | 必須 | データ型 | 文字数上限 | 備考 |
| 企業 | ||||
| 企業名 | ✓ | 文字列 | 255 | |
| 都道府県 | 文字列 | 80 | ||
| 市区郡 | 文字列 | 40 | ||
| 町名・番地 | 文字列 | 255 | ||
| 電話番号 | 文字列 | 16 |
・半角数字、ハイフンのみ許可 ・先頭に+をいれる事が可能 ※国外の電話番号を想定 |
|
| FAX番号 | 文字列 | 16 | ||
| Webサイト | 文字列 | 255 | URL形式のみ許可 | |
| 業種 | 文字列 | 255 | ||
| 業種詳細 | 文字列 | 255 | ||
| 設立年 | 数値 | - | 1桁から4桁の間で指定 | |
| 年間売上 | 数値 | - | 1から9223372036854775807の間で指定 | |
| 従業員数 | 数値 | - | 1から2147483647の間で指定 | |
| 所有者 | ユーザー選択 | - | 登録済みのユーザー名が正しく指定されていること | |
| ステータス | ✓ | 選択肢 | - | 登録済みのステータスが指定されていること |
| メモ | 文字列（長） | 2,000 | ||
| 部署 | ||||
| 部署名 | ✓ | 文字列 | 255 | 部署を登録する場合は必須 |
| 都道府県 | 文字列 | 80 | ||
| 市区郡 | 文字列 | 40 | ||
| 町名・番地 | 文字列 | 255 | ||
| 電話番号 | 文字列 | 16 |
・半角数字、ハイフンのみ許可 ・先頭に+をいれる事が可能 ※国外の電話番号を想定 |
|
| 決裁権限 | 選択肢 | - | 登録済みの決裁権限が指定されていること | |
| 所有者 | ユーザー選択 | - | 登録済みのユーザー名が正しく指定されていること | |
| メモ | 文字列（長） | 2,000 | ||
| 個人 | ||||
| 姓 | ✓ | 文字列 | 80 | 個人を登録する場合は必須 |
| 名 | ✓ | 文字列 | 40 | 個人を登録する場合は必須 |
| 姓（ふりがな） | 文字列 | 80 | ひらがなのみ許可 | |
| 名（ふりがな） | 文字列 | 40 | ひらがなのみ許可 | |
| 都道府県 | 文字列 | 80 | ||
| 市区郡 | 文字列 | 40 | ||
| 町名・番地 | 文字列 | 255 | ||
| 役職 | 文字列 | 128 | ||
| メールアドレス | 文字列 | 80 | メールアドレス形式のみ許可 | |
| 電話番号 | 文字列 | 16 |
・半角数字、ハイフンのみ許可 ・先頭に+をいれる事が可能 ※国外の電話番号を想定 |
|
| 携帯番号 | 文字列 | 16 | ||
| 所有者 | ユーザー選択 | - | 登録済みのユーザー名が正しく指定されていること | |
| ステータス | ✓ | 選択肢 | - | 登録済みのステータスが指定されていること |
| メモ | 文字列（長） | 2,000 | ||
※電話番号はインポート時に登録形式に合うように値を変換する事も可能です。
（全角を半角に変換, 形式に合わない文字の除去）
「案件」における注意事項
- 「企業名」はData Tunes企業、「顧客担当者名」はData Tunes個人と関連付けをしてインポートします
- 関連付けするためにはData Tunesに存在する企業名や個人名と完全一致している必要があります
- 案件フェーズの設定条件を設定している場合、インポートファイル内のデータも条件に合致している必要があります
- デフォルト項目の入力ルールは以下の通りです
| 項目名 | 必須 | データ型 | 文字数上限 | 備考 |
| 案件名 | ✓ | 文字列 | 255 | |
| 企業名 | ✓ | リレーション | Data Tunes企業と関連付け | |
| 顧客担当者 | リレーション | Data Tunes個人と関連付け | ||
| 担当者 | ✓ | ユーザ選択 | ||
| 案件ソース | ✓ | 選択肢 | ||
| 案件フェーズ | ✓ | 選択肢 | ||
| 商材 | ✓ | 選択肢 | ||
| 画面レイアウト | ✓ | 選択肢 | ||
| 確度 | 数値 | - | ||
| 金額 | 数値 | - | ||
| 案件開始日 | 日付 | |||
| 案件完了予定日 | 日付 | |||
| 売上計上日 | 日付 | |||
| メモ | 文字列（長） | 2,000 |
その他
- 必須項目が未入力の場合はエラーになります
-
任意の入力項目は未入力で問題ありません
-
- 重複行がある場合はエラーになります
- 以下のデータ型の項目はインポートすることが出来ません
- ルックアップ
- 計算式（数値）
- 計算式（日付）
- 自動採番
- インポート後、自動で入力されます