SALES GO ISM にデータを作成する方法は2パターンあります。
大量のデータを一括登録する場合は、インポートファイルを作成してインポートします。
1件ずつデータを個別登録する場合 ＝「作成する」
複数のデータを一括登録する場合 ＝「インポートする」
- インポート可能なデータは、Data Tunes（企業・部署・個人）と案件の基本情報です。
- 活動履歴やタスクをインポートすることは出来ません。
- Data Tunesにファイルをインポートすると、企業・部署・個人の3階層を一度に登録することができます。
- 個別登録の場合は、企業の作成→部署の作成→個人の作成と順番に作成する手順を繰り返します。
注意事項
- ファイルからインポートするデータは全て新規登録されます。
- インポートによる既存データの上書き更新機能はございません。
- 2024年秋頃、ファイルインポート機能のアップデートを予定しています。
- ユーザー権限によりインポート機能の使用が制限されている場合もございます。
- その場合は管理者に問い合わせください。