案件を複製する

案件機能では、2パターンの方法で案件を複製することができます。

• 1件複製
  • 元となる案件の入力内容をまるごと1件複製します。

• 繰り返し複製
  • 元となる案件を月または年単位で繰り返し複製します。
  • 繰り返す日付は「案件完了予定日」または「売上計上日」から指定することができます。
  • 繰り返し作成する案件の指定した項目に値を設定して複製することが可能です。
    • 元となる案件の項目に入力された値をそのまま設定する、または値を手入力で設定できます。

※繰り返し複製は、年間契約で毎月売上が発生する案件など、複数の案件レコードを作成する際に活用するのがおすすめです。

＜複製方法＞

まず、複製したい案件の詳細画面を開き、画面右上にある「複製する」を押します。

 

1件複製の場合

複製するのプルダウンメニューから「1件複製」をクリックするだけで複製が完了します。

複製後は、複製した案件の詳細画面に遷移し、「〇〇（元の案件名）を複製し「〇〇（複製した案件名）」として保存しました。」と表示されます。

▼複製後の案件詳細画面

 

繰り返し複製の場合

1）複製するのプルダウンメニューから繰り返し複製をクリックする。

2）案件複製内容と、必要に応じて値を指定したい項目を設定し、確認するをクリックする。

【案件複製内容】

繰り返し頻度　　　　　：月または年から選択

繰り返し回数　　　　　：数値を入力

対象年月日の登録先　　：年月のいずれかで繰り返したい項目を選択

※「なし」を選択すると、元の案件の案件完了予定日と売上計上日の日付がそのまま設定されます。

案件名への年月追加位置：先頭または末尾を選択

　※「なし」を選択すると、元の案件の案件名がそのまま設定されます。

【値を指定したい項目】

案件カスタム項目より設定が可能です。デフォルト項目は設定することが出来ません。

値の指定方法は「直接入力」（ここで入力する値）または「カスタム項目」（元の案件の値）のいずれかです。

例）売上計上日を繰り返して11ヶ月分の案件を作成し、「エリア」項目は元の案件のまま「関西」を設定する場合。

3）複製内容を確認し、複製するをクリックする。

4）複製後は案件一覧画面に遷移し、「複製が完了しました。」と表示される。

5）一覧に複製した案件が表示されている事を確認する。