案件は、以下のいずれかの画面から作成することができます。
・案件の一覧画面
・企業の詳細画面
・個人の詳細画面
＜注意事項＞
案件を作成する際は、必要な項目を登録できるように画面レイアウトを選択します。
この画面レイアウトはData Tunesになく、案件だけ必要な操作となります。
画面レイアウトを選択するためには、予め管理者により画面レイアウトが作成されている必要があります。画面レイアウトが作成されていない場合、未設定の状態で案件を作成する事となり、必要な項目を入力できない可能性があります。画面レイアウトが選択できない場合は、管理者にお問い合わせください。
*これは各社の運用ルールによりますが、それぞれの商材やチーム毎に画面レイアウトを用意している企業様が多いです。商材やチーム毎に案件を管理するための必要な項目が異なるケースがあるためです。
＜作成方法＞
1）案件の作成画面を開く。
案件一覧画面から開く場合：画面の右上にあるボタンを押下します。
企業詳細画面から開く場合：案件一覧にある「＋作成する」をクリックします。
個人詳細画面から開く場合：案件一覧にある「＋作成する」をクリックします。
2）右上にある画面レイアウトを選択する。
3）必要な情報を入力し、確認するを押して登録する内容を確認してから登録するを押すと、案件の作成が完了。