案件活動入力の登録方法をご紹介します。
1)案件一覧画面から、活動を登録したい案件の詳細画面を開き、画面右上の[案件活動入力]をクリックすると、案件活動入力画面に切り替わる。
2)必要な情報を入力していく。
※フェーズを変更した場合、そのフェーズの設定条件を満たしていないと登録ができません。
その際は「満たされていないフェーズ設定条件があります。」というアラートが表示されます。
なお、フェーズ設定条件は案件活動入力ページの下部(タスクの上部)に表示されています。
3)入力が終わったら「登録する」をクリックする。
【完了】
・登録が完了すると「案件活動の登録が完了しました。」というメッセージが表示されます。
・また、登録した内容は基本情報に反映される他、案件活動履歴にも反映されます。
なお、この案件が紐づいている企業の活動履歴にも表示されます。