アプローチ結果入力の登録方法をご紹介します。
1)Data Tunes一覧画面から企業または個人の詳細画面を開き、画面右上の[アプローチ結果入力]をクリックする。
クリックすると右側に入力画面が表示される。(別ウィンドウで表示することも可能)
2)上から順に情報を入力していく。
・商材と顧客担当者を選択(または入力)すると「ヒアリング項目」が入力できます。
・選択したアプローチ結果に応じて「関心なし理由」が入力できます。
3)必要に応じてタスクを設定したり活動メモを入力し、入力が終わったら、「登録する」ボタンを押す。
【完了】
・登録が完了すると「アプローチ結果の登録が完了しました。」というメッセージが表示されます。
・また、アプローチ結果入力で登録した内容は、活動履歴に反映されます。活動履歴は横向き矢印をクリックすると展開することができます。